１、Do You Believe In Magic ２、Blues In The Bottle ３、Sportin' Life
４、My Gal ５、You Baby ６、Fishin' Blues
７、Did You Ever Have To Make Up Your Mind ８、Wild About My Lovin'
９、The Other Side Of This Life 10、Younger Girl 11、On The Road Again
12、Night Owl Blues 13、Alley Oop 14、Younger Girl - (alternate take)
15、Blues In The Bottle - (alternate) 16 Wild About My Lovin' - (alternate)
17、Other Side Of This Life, The - (alternate)
ラウ゛ィン・スプーンフルの大ヒット曲収録の１st。フォーク、ブルースとロックの融合といった感じのアルバム。ビートルズに影響を与えてるかも。
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